- Tom RUSSELL Voix, Guitare
- 1 Black peral
- 2 Bergenfield
- 3 The evangeline hotel
- 4 Idian cowboy
- 5 Beyond the blues
- 6 The heart of the working man
- 7 The white trash song
- 8 Rayburn crane
- 9 U.S. steel
- 10 Zane grey
- 11 Love makes a fool of the wise
- 12 Jack Johnson
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