- "Blue" Genr TYRANNY Keyboards
- Timothy BUCKLEY Accordéon
- Dan SMILEY Violon
- Betsy LONDON Viola
- Ami RADUNSKAYA Violoncelle
- Mel GRAVES Guitare basse
- Patrice HAMBELTON Flûte, Piccolo
- Robin MAY Oboe, English horn
- William WOHLMACHER Clarinette
- Greg BARBER Basson
- Rae IMAMURA
- Norman PECK Percussion
- Ward SPANGLER Percussion
- George MEALY French horn
- Carole KLEIN Trompette
- Johannes MAGER Trombone
- 1 A dream without images (Before dawn, inside)
- 2 The CBCD intro (Sunrise, outside)
- 3 Country boy country dog (Midday, inside & out)
- 4 X marks the spot (Daydream - Afternoon, inside)
- 5 The CBCD variations (Twilight, outside)
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