Tracks 10 to 12 only on CD.
- Count BASIE Piano
- Wendell CULLEY Trompette
- Reunald JONES Trompette
- Thad JONES Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Henry COOKER Trombone
- Bill HUGHES Trombone
- Benny POWELL Trombone
- Frank WESS Flûte, Saxophone ténor
- Marshall ROYAL Clarinette, Saxophone alto
- Bill GRAHAM Saxophone alto
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Charlie FOWLKES Saxophone baryton
- Freddie GREEN Guitare
- Eddie JONES Contrebasse
- Sonny PAYNE Drums
- Joe WILLIAMS Voix
- 1 Every day I have the blues
- 2 The comeback
- 3 All right, OK, you win
- 4 In the evening (when the sun goes down)
- 5 Roll 'em Pete
- 6 Teach me tonight
- 7 My baby upsets me
- 8 Please send me someone to love
- 9 Ev'ry day (I fall in love)
- 10 As I love you
- 11 Stop! Don't!
- 12 Too close for comfort, tk.1
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