- Robert SCOTT Voix, Guitare, Keyboards
- Kaye WOODWARD Guitare, Voix, Keyboards
- Paul KEAN Guitare basse, Guitare, Backing vocals
- Malcolm GRANT Drums, Percussion
- Crispin VINNELL French horn
- 1 Outside
- 2 Afternoon in bed
- 3 Around you like snow
- 4 Work it out
- 5 Train
- 6 Land o 'lakes
- 7 Chain home low
- 8 Supernova
- 9 Shoeshine
- 10 Crow song
- 11 Smorgasboard
- 12 Knowledge is power
- 13 It's happening to you
- 14 Lost weekend
- 15 For the ride
- 16 Out of bounds
- 17 Down to me
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