"Late 70's epic Disco from before the tyranny of the keyboard, with full orchestra, chorus, horns and rhythm section held together by writer/producer Mike Theodore. Deep soul made in Detroit."
- 1 Belly boogie
- 2 The bull
- 3 Cosmic wind
- 4 Moon trek
- 5 Ain't nothing to it
- 6 Brazilian lullaby
- 7 I love the way you move
- 8 High on mad mountain
- 9 Wonder man
- 10 Disco people
- 11 Dragons of midnight
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