From Vanguard Records.
- Larry CORYELL Guitare, Voix, Piano
- Larry CORYELL Piano électrique
- Mike MANDEL Orgue, Piano
- Jim PEPPER Flûte
- Albert STINSON Guitare basse
- or
- Ron CARTER Guitare basse
- or
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Bernard PURDIE Drums
- 1 Sex
- 2 Beautiful woman
- 3 The jam with Albert
- 4 Elementary guitar solo #5
- 5 No one really knows
- 6 Morning sickness
- 7 Ah wuv ooh
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