- Ruby BRAFF Cornet
- Ken PEPLOWSKI Clarinette
- Howard ALDEN Guitare
- Frank TATE Contrebasse
- Ronald ZITO Drums
- 1 Cornet chop suey
- 2 Nancy with the laughing face
- 3 Ooh, that kiss
- 4 Do it again
- 5 Love me or leave me
- 6 It's the same old south
- 7 It had to be you
- 8 I must have that man
- 9 Sweet and slow
- 10 Shoe shine boy
- 11 High society medley
- 12 Lover, come back to me
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