- Lee MORGAN Trompette
- Jackie McLEAN Saxophone alto
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Herbie HANCOCK Piano
- Larry RIDLEY Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Cornbread
- 2 Our man Higgins
- 3 Ceora
- 4 Ill wind
- 5 Most like Lee
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