- Lars MOLLER Saxophone ténor
- Thomas CLAUSEN Piano
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 Being there
- 2 The pyramid
- 3 Teenage blues
- 4 Ingen mas (No sweat)
- 5 The night has a thousand eyes
- 6 Christmas waltz
- 7 Lower east side blues
- 8 Invitation
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