With other unknown brazilian musicians and singers.
- Sarah VAUGHAN Voix
- Hélio DELMIRO Guitare, Guitare acoustique
- 1 Copacabana
- 2 The smiling hour (Abre alas)
- 3 To say goodbye (P'ra dizer adeus)
- 4 Dreamer (Vivo sonhando)
- 5 Gentle rain
- 6 Tetê
- 7 Dindi
- 8 Double rainbow (Chovendo na roseira)
- 9 Bonita
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