- Julius HEMPHILL Saxophone alto
- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton
- Abdul WADUD Violoncelle
- Barry ALTSCHUL Drums
- Daniel Ben ZEBULON Congas
- Julius HEMPHILL
- Baikida E.J. CARROLL Trompette
- Hamiet BLUIETT
- Abdul WADUD
- Philip WILSON Drums
- 1 Reflections
- 2 Lyric
- 3 Skin 1
- 4 Skin 2
- 5 The hard blues
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