- Chet BAKER Trompette
- Phil URSO Saxophone ténor
- Bobby TIMMONS Piano
- Jimmy BOND Contrebasse
- Peter LITTMAN Drums
- Chet BAKER
- Art PEPPER Saxophone alto
- Richie KAMUCA Saxophone ténor
- Pete JOLLY Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Stan LEVEY Drums
- 1 The route
- 2 Lucius Lou
- 3 Pawnee junction
- 4 Extra mild
- 5 Helena
- 6 Jumpin' off a cliff
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