- Jay LEONHART Contrebasse, Voix
- Ted ROSENTHAL Piano
- Joe COHN Guitare
- 1 Take four
- 2 If I only had a brain
- 3 Cool
- 4 Nobody else but me
- 5 Shall we dance
- 6 My bluebird
- 7 Jitterbug waltz
- 8 C jam blues
- 9 You and me
- 10 I loves you, Porgy
- 11 Bop kick
- 12 For real
- 13 Two funky people
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