Recorded March & May, 2000.
- George DUKE Voix, Keyboards
- Tony MAIDEN Guitare
- Benny MAUPIN Saxophone ténor
- Michael Patches STEWART Trompette
- Philip BAILEY Background vocals
- Howard HEWETT Background vocals
- Robert BROOKINS Background vocals
- Chanté MOORE Voix, Background vocals
- Ray FULLER Guitare
- Flora PURIM Voix
- Paul JACKSON JR Guitare
- Jerry HEY Trompette
- Gary GRANT Trompette
- Reggie YOUNG Trombone
- Everette HARP Saxophone ténor
- ANOINTED Voix
- Kim JOHNSON Voix
- Byron MILLER Guitare basse
- Leon Ndugu CHANCLER Drums
- Jeff Lee JOHNSON Guitare
- Lenny CASTRO Percussion
- and others
- 1 Marin city
- 2 Wake up, smell the coffee
- 3 She's amazing
- 4 If you will
- 5 Never be another
- 6 Ancient source
- 7 Only you understand
- 8 If he ain't Mr Right (Then he's Mr Wrong)
- 9 Sexy cool
- 10 All about you
- 11 Whatever it takes
- 12 The times we've known
- 13 At a glance
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