- Tal FARLOW Guitare
- James WILLIAMS Piano
- Gary MAZZAROPPI Contrebasse
- Vinnie JOHNSON Drums
- 1 You'd be so nice to come home to
- 2 If I should lose you
- 3 I wished on the moon
- 4 I've got the world on a string
- 5 Love letters
- 6 Why shouldn't I
- 7 Lullaby of the leaves
- 8 Just friends
- 9 I thought about you
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