- Pete CHRISTLIEB Saxophone ténor
- Warne MARSH Saxophone ténor
- Jim HUGHART Contrebasse
- Nick CEROLI Drums
- 1 No tag
- 2 Fishtale
- 3 So what's old
- 4 You drive
- 5 Nate and Dave
- 6 Lunch
- 7 Woody and you
- 8 Bess you his my man
- 9 The april samba
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