- George LEWIS Trombone
- Bertram TURETZKY Contrebasse
- 1 North country diatribe
- 2 After dark
- 3 Brief ballad
- 4 Take one (with apologies to Paul Desmond)
- 5 Blues for Lester B
- 6 J7 + P3
- 7 Happy to you
- 8 Random dynamics
- 9 The ecumenical blues
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