- Sonny TERRY Harmonica, Voix
- Brownie McGHEE Guitare, Voix
- Styve HOMNICK Drums
- 1 I can't see when my baby don't write to me
- 2 Conversation with the river
- 3 I feel so good
- 4 Different blues
- 5 Going to Kansas City
- 6 Freight train
- 7 Sweetheart
- 8 I got my eyes on you
- 9 I love you baby, please don't go
- 10 Mean woman blues
- 11 Blues, blues, blues
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