- Marcos VALLE Voix, Guitare acoustique, Piano
- Marcos VALLE Orgue, Keyboards, Mélodica
- Marcos VALLE Rhodes
- Alex MALHEROS Basse
- Renato FRANCO Flûte, Saxophone
- TRICK Trompette, Flugelhorn, Trombone
- Patricia ALVI Voix
- Robertinho SILVA Percussion, Drums
- Leandro SAPUCAI Percussion
- Layse SAPUCAI Percussion
- JOYCE Voix
- Roc HUNTER Programming [Synth.]
- 1 Besteiras de amor
- 2 Disfarça e vem
- 3 Nêga do balaio
- 4 Áqua de côco
- 5 Passatempo
- 6 Contrasts
- 7 Tema do Tiago
- 8 Valeu
- 9 Parabéns
- 10 My nightingale
- 11 Que que tem
- 12 Valeu (4 Hero rmx)
- 13 Parabéns (Bugz In The Attic rmx)
- 14 Nêga do balaio (Buscemi's jungle jazz rmx)
- 15
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