- Charlie MUSSELWHITE Voix, Harmonica
- John WEDEMEYER Guitare
- Joe HEINEMANN Piano, Orgue
- Felton CREWS Guitare basse
- David ROKEACH Drums, Percussion
- and
- Eliades OCHOA & CUARTETO PATRIA:
- Eliades OCHOA Voix, Guitare
- Humberto OCHOA Guitare, Voix
- William CALDERON Guitare basse, Voix
- Roberto TORRES Percussion, Voix
- Eglis OCHOA-HIDALGO Maracas, Voix
- Charlie MUSSELWHITE Voix, Guitare, Harmonica
- [solo]
- 1 No
- 2 Can't stay away from you
- 3 Voodoo garden
- 4 Little star
- 5 Que te parece, Cholita? (What do you think, Cholita?)
- 6 Chan chan (Charlie's blues)
- 7 Sabroso (Delicious)
- 8 Siboney
- 9 My time someday
- 10 Blues up the river
- 11 Please remember me
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