- Harvey GOLD Piano, Synthetiseur, Guitare
- Harvey GOLD Voix
- Mark PRICE Guitare basse, Voix
- Michael AYLWARD Guitare, Slide guitar, Voix
- Chris BUTLER Guitare, Percussion, Voix
- Ralph CARNEY Guitare basse, Saxophone ténor, Saxophone alto
- Ralph CARNEY Saxophone sopranino, Clarinette, Contrebasse
- Ralph CARNEY Orgue, Percussion, Piano
- Ralph CARNEY Mouth organ, Voix
- Stuart AUSTIN Drums, Percussion, Snare drum
- Stuart AUSTIN Voix
- 1 I'm a believer
- 2 The revelations of Dr Modesto
- 3 I could rule the world if I could only get the parts
- 4 Coronation
- 5 Slide
- 6 Hump day
- 7 Pink berets
- 8 Squirm you worm
- 9 Chinese circus
- 10 Puppet wipes
- 11 New York's finest dining experience
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