- Thad JONES Flugelhorn
- Snooky YOUNG Trompette
- Danny MOORE Trompette
- Al PORCINO Trompette
- Marvin STAMM Trompette
- Eddie BERT Trombone
- Benny POWELL Trombone
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Cliff HEATHER Bass trombone
- Jerome RICHARDSON Saxophone soprano, Saxophone alto, Flûte
- Jerry DODGION Saxophone alto, Clarinette, Flûte
- Billy HARPER Saxophone ténor, Flûte
- Eddie DANIELS Saxophone ténor, Clarinette, Flûte
- Richie KAMUCA Saxophone baryton, Clarinette
- or
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- or
- Joe FARRELL Saxophone baryton
- Sir Roland HANNA Piano, Piano électrique
- Richard DAVIS Contrebasse, Guitare basse
- Mel LEWIS Drums
- as above but add
- Jimmy BUFFINGTON French horn
- Earl CHAPIN French horn
- Dick BERG French horn
- Julius WATKINS French horn
- Howard JOHNSON Tuba
- or
- David SPINOZZA Guitare
- 1 Dedication
- 2 It only happens every time
- 3 Tiptoe
- 4 A child is born
- 5 Us
- 6 Ahunk ahunk
- 7 Fingers
- 8 Consummation
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