A Down-Beat Critic's Poll Record of the Year.
- Sonny STITT Saxophone alto, Saxophone ténor
- Barry HARRIS Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Roy BROOKS Drums
- 1 Constellation
- 2 I don't stand a ghost of a chance with you
- 3 Webb City
- 4 By accident
- 5 Ray's idea
- 6 Casbah
- 7 It's magic
- 8 Topsy
- 9
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