With horns, strings & background vocals.
- Maynard FERGUSON Trompette, Flugelhorn, Valve trombone
- Stan MARK Trompette
- Dennis NODAY Trompette
- Giuseppe MOSELLO Trompette
- Ron TOOLEY Trompette
- Randy PURCELL Trombone
- Roger HOMEFIELD Trombone
- Mike MIGLIORE Saxophone alto, Saxophone soprano
- Mark COLBY Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bobby MILITELLO Saxophone baryton, Flûte
- Biff HANNON Keyboards
- Gordon JOHNSON Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums
- George BENSON Guitare
- Jeff LAYTON Guitare
- Eric GALE Guitare
- Lance QUINN Guitare
- Bob JAMES Keyboards
- Kenny ASCHER Keyboards
- Gary KING Guitare basse
- Will LEE Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Allan SCHWARTZBERG Drums
- Ralph MCDONALD Percussion
- Phil KRAUS Percussion
- George YOUNG Saxophone alto
- Joe FARRELL Saxophone ténor
- 1 Gonna fly now
- 2 Mister Mellow
- 3 Theme from Star Trek
- 4 Conquistador
- 5 Soar like an eagle
- 6 The fly
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