Recorded August, September, October 1983.
- Kip HANRAHAN Compositeur, Conductor [Coll. Jazz], Percussion
- Ishmael REED Words, Voix
- Taj MAHAL Voix, Guitare, Dobro
- Ejaye TRACEY Voix
- Don JAY Voix
- Olu DARA Trompette
- David MURRAY Saxophone ténor
- Jean-Paul BOURELLY Guitare
- Allen TOUSSAINT Piano, Orgue
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Jamaaledeen TACUMA Guitare basse
- Billy HART Drums
- Puntilla Orlando RIOS Percussion
- Carla BLEY Conductor [Coll. Jazz]
- Elysee PYRONNEAU Guitare
- Milton CARDONA Quinto, Congas
- Frisner AUGUSTIN Congas
- Olufemi Claudette MITCHELL Percussion
- Carman MOORE Conductor [Coll. Jazz]
- Robert JASON Voix
- Kenny KIRKLAND Piano
- Lester BOWIE Trompette, Voix
- Molly FARLEY Voix
- Brenda NORTON Voix
- Andy GONZALEZ Contrebasse
- Peter SCHERER Piano
- Sal CUEVAS Guitare basse
- Arto LINDSAY Guitare
- 1 Jes' grew
- 2 The wardrobe master (1)
- 3 Dualism (1)
- 4 Oakland blues
- 5 Skydiving
- 6 Judas
- 7 The wardrobe master (2)
- 8 Betty Ball's blues
- 9 Untitled II
- 10 Fool-ology
- 11 From the files of agent 22
- 12 Dualism (2)
- 13 Rhythm in philosophy
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