- Hal CROOK Trombone
- Jerry BERGONZI Saxophone ténor
- Renato CHICCO Piano
- Walter SCHMOCKER Contrebasse
- Alex DEUTSCH Drums
- 1 Conjunction
- 2 Fused
- 3 Red's blues
- 4 I remember you
- 5 Arbonius unt
- 6 Geraldine
- 7 Ganz
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