- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- Lou LEVY Piano
- Dave CARPENTER Contrebasse
- Joe LaBARBERA Drums
- 1 I'm getting sentimental over you
- 2 Lost in the stars
- 3 Half Nelson
- 4 Blue Monk
- 5 Hello, young lovers
- 6 'Tis autumn
- 7 Confirmation
- 8 They didn't believe me
- 9 Blue bossa
- 10 A handful of stars
- 11 You leave me breathless
- 12 Lean on me
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