- John Wesley HARDING Guitare, Voix, Backing vocals
- Gary BURNETTE Guitare
- Tim LAUER Keyboards
- Jeff ROACH Keyboards
- Mark HILL Guitare basse
- Greg MORROW Drums
- Steve BREWSTER Drums
- Eric DARKEN Percussion
- Al PERKINS Pedal steel guitar
- Jennifer KUMMER French horn
- Kristin WILKINSON Viola
- John CATCHINGS Violoncelle
- David DAVIDSON Violon
- David ANGELL Violon
- Steve EARLE Voix, Mandoline
- Jimmie Dale GILMORE Voix
- Scott MCCAUGHEY Mélodica, Tambourin
- Mike ZUNIGA Guitare
- Tony SCALZO Guitare basse
- Joey SHUFFIELD Drums
- Jeff ROCHE Piano
- 1 Humble bee
- 2 She's a piece of work
- 3 People love to watch you die
- 4 I'm wrong about everything
- 5 Same piece of air
- 6 Old girlfriends
- 7 Bad dream baby
- 8 Goth girl
- 9 You in spite of yourself
- 10 Our lady of the highways
- 11 After the fact
- 12 Too much into nothing
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