- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- Don FERRARA Trompette
- Phil SUNKEL Trompette
- Conte CANDOLI Trompette
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- Wayne ANDRE Trombone
- Alan RAPH Trombone
- Gene QUILL Clarinette, Saxophone alto
- Jim REIDER Saxophone ténor
- Dick MELDONIAN Saxophone ténor
- Gene ALLEN Clarinette basse, Saxophone baryton
- Buddy CLARK Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- Gerry MULLIGAN SEXTET:
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Art FARMER Flugelhorn
- Bob BROOKMEYER
- Jim HALL Guitare
- Bill CROW Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 Introduction
- 2 Broadway
- 3 Theme from 'I want to live'
- 4 You're clear out of this world
- 5 Manoir de mes rêves
- 6 Eighteen carrots (for rabbit)
- 7 Walkin' shoes
- 8 Sweet & slow
- 9 I'm gonna fishin'
- 10 Blueport
- 11 Closing
- 12 The anthill
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