From Atlantic Records.
- John LEWIS Piano
- Milt JACKSON Vibraphone
- Percy HEATH Contrebasse
- Connie KAY Drums
- 1 Really true blues
- 2 The cylinder
- 3 Monterey mist
- 4 Midsommer
- 5 Summertime
- 6 Animal dance
- 7 For someone I love
- 8 The golden striker
- 9 There's a boat dat's leavin' soon for New York
- 10 It ain't necessarily so
- 11 Ralph's new blues
- 12 My man's gone now
- 13 Winter tale
- 14 I love you Porgy
- 15 Pyramid
- 16 Home
- 17 Blues milanese
- 18 Bags' groove
- 19 Django
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