- Chris POTTER Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Chris POTTER Flûte alto, Clarinette basse
- Kenny WERNER Piano
- John HART Guitare
- Scott COLLEY Contrebasse
- Bill STEWART Drums
- 1 El Morocco
- 2 Klee
- 3 Blues in concentric circles
- 4 Dusk
- 5 Lonely moon
- 6 You and the night and the music
- 7 Mortal coils
- 8 In a sentimental mood
- 9 Aurora
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