From PM Records. Recorded June, 1976 & April/July, 1977.
- STONE ALLIANCE:
- Steve GROSSMAN Saxophone ténor
- Gene PERLA Contrebasse, Keyboards, Guitare
- Gene PERLA Synthetiseur
- Don ALIAS Drums, Percussion, Guitare
- with
- Daniel BINELLI Bandonéon
- Santiago GIACOBBE Piano
- José Maria LORIENTE Percussion
- Roberto VALENCIA Percussion
- 1 I'll tell you tomorrow
- 2 Mujeres sud americanas
- 3 Miss T.
- 4 Graciela
- 5 Amigos
- 6 Taking a good long look
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