- Art PEPPER Saxophone alto
- Carl PERKINS Piano
- Ben TUCKER Contrebasse
- Chuck FLORES Drums
- Art PEPPER Saxophone alto, Clarinette
- Larry BUNKER Piano
- or
- Victor FELDMAN Piano
- Don PAYNE Contrebasse
- Chuck FLORES Drums
- as above but add
- Pam RUSSELL Voix
- Art PEPPER Saxophone alto
- Frank STRAZZERI Piano
- Hersh HAMEL Contrebasse
- Bill GOODWIN Drums
- 1 Cherokee
- 2 Over the rainbow
- 3 What is this thing called love
- 4 All the things you are
- 5 Stormy weather
- 6 Everything happens to me
- 7 St Louis blues
- 8 The trip
- 9 D section
- 10 Junior cat
- 11 Begin the beguine
- 12 Webb City
- 13 Fascinating rhythm
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