- Clark TERRY Flugelhorn, Trompette, Voix
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- Roger KELLAWAY Piano
- Bill CROW Contrebasse
- Dave BAILEY Drums, Voix
- 1 Tête à tête
- 2 Pretty girl
- 3 Blue China
- 4 Hum
- 5 Blindman, blindman
- 6 Step right up
- 7 Weep
- 8 Straight no chaser
- 9 Sometime ago
- 10 Hymn
- 11 Dancing on the grave
- 12 Battle hymn of the Republic
- 13 The king
- 14 Ode to a flugelhorn
- 15 Gal in Calico
- 16 Green stamps
- 17 Hawg jawz
- 18 Simple waltz
- 19 Just an old manuscript
- 20 Haig & Haig
- 21 I want a little girl
- 22 Mood indigo
- 23 Milo's other samba
- 24 Gingerbread boy
- 25 My gal
- 26 Naptown
- 27 Morning mist
- 28 Bye bye blackbird
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