- Harry Sweets EDISON Trompette
- Sonny CRISS Saxophone alto
- or
- Barney KESSEL Guitare
- Jimmy ROWLES Piano
- John SIMMONS Contrebasse
- Buddy RICH Drums
- 1 Blues in the closet (Sonny and Sweets)
- 2 The two mothers
- 3 A smo-o-oth one
- 4 Broadway
- 5 Nice work if you can get it
- 6 Willow, weep for me
- 7 You're getting to be a habit with me
- 8 Now's the time
- 9 The yellow rose of Brooklyn
- 10 Lester leaps in (All Sweets)
- 11 Easy does it
- 12 Barney's bugle (Blues)
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