Tracks 1 to 9 = CD UB8011; tracks 10 to 14 = CD UR7457.
- Clifford BROWN Trompette
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Richie POWELL Piano
- George MORROW Contrebasse
- Max ROACH Drums
- 1 Gertrude's bounce
- 2 Step lightly (Junior's arrival)
- 3 Powell's prances
- 4 I'll remember April
- 5 Time
- 6 The scene is clean
- 7 Flossie Lou
- 8 What is this thing called love?
- 9 Love is a many splendored thing
- 10 I feel a song coming on
- 11 Pent-up house
- 12 Valse hot
- 13 Kiss and run
- 14 Count your blessings
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