- Julian Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Nat ADDERLEY Cornet
- Junior MANCE Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 Spectacular
- 2 Miss Jackie's delight
- 3 Tribute to Brownie
- 4 Cobbweb
- 5 18th century ballroom
- 6 Lover man
- 7 A foggy day
- 8 Hoppin' John
- 9 Jeannie
- 10 The way you look tonight
- 11 Porky
- 12 Another kind of soul
- 13 Spring is here
- 14 That funky train
- 15 Eddie Mclin
- 16 Our delight
- 17 Jubilation
- 18 What's new
- 19 Straight, no chaser
- 20 If I love again
- 21 I'll remember april
- 22 Fuller bop man (long version)
- 23 Fuller bop man (short version)
- 24 Stay on it
- 25 Spectacular
- 26 willow weep for me
- 27 Cobbweb
- 28 Wee dot
- 29 A foggy day
- 30 Sermonette
- 31 Sma's tune
- 32 Hurricane Connie
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