- Will GILMER Fiddle, Voix
- R.O. MOSLEY Mandoline
- Jim WOLVERTON Banjo, Voix
- Dallas JONES Guitare, Voix
- 1 Johnson Gal
- 2 Leather breeches
- 3 Wednesday night waltz
- 4 Good night waltz
- 5 My wild irish rose
- 6 My Bonnie lies over the ocean
- 7 In the good old summertime
- 8 Listen tot he mocking bird
- 9 The old hat
- 10 Monkey in the dog cart
- 11 Been to the east - Been to the west
- 12 Crow black chicken
- 13 Make me a bed on the floor
- 14 Merry widow waltz
- 15 They go wild simply wild over me
- 16 Put me in my little bed
- 17 Bring me a bottle
- 18 Birds in the brook
- 19 Rockin' Yodel
- 20 Memories
- 21 Magnolia waltz
- 22 Julia waltz
- 23 Molly put the kettle on
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