- Roy HARVEY Voix, Guitare
- Jess JOHNSON Fiddle, Voix
- WEST VIRGINIA RAMBLERS
- Ernest BRANCH Banjo, Voix
- Bernice COLEMAN Fiddle, Voix
- 1 By a cottage in the twilight
- 2 Blue eyes
- 3 Goodbye sweetheart goodbye
- 4 Gambling blues
- 5 John Hardy blues
- 6 The great reaping day
- 7 Someone owns a cottage
- 8 O dem golden slippers
- 9 Birdie
- 10 Lulu love
- 11 Little foot prints
- 12 The ring my mother wore
- 13 Where the whippoorwill is whispering good-night
- 14 Called to foreign fields
- 15 My mother and my sweetheart
- 16 Wreck of the C&O sportsman
- 17 My fickle sweetheart
- 18 I'm so lonely since my darling went away
- 19 Telegraph shack
- 20 Some one
- 21 My free wheelin' baby
- 22 They all got a wife but me
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