Cf.CDs UD6887 & UD6892. Recorded June/July, 1963.
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Clarinette basse, Flûte
- Woody SHAW Trompette
- Clifford JORDAN Saxophone soprano
- Sonny SIMMONS Saxophone alto
- Prince LASHA Flûte
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Richard DAVIS Contrebasse
- Eddie JAHN Contrebasse
- J.C. MOSES Drums
- as above but omit
- Woody SHAW
- Bobby HUTCHERSON
- Eddie KAHN
- Eric DOLPHY
- Woody SHAW Trompette
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Eddie KAHN Contrebasse
- or
- Richard DAVIS Contrebasse
- J.C. MOSES Drums
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Clarinette basse, Flûte
- Richard DAVIS Contrebasse
- Eric DOLPHY Saxophone alto
- [solo]
- 1 Burning spear
- 2 Music matador
- 3 Jitterbug waltz
- 4 Ironman
- 5 Mandrake
- 6 Alone together
- 7 Come sunday
- 8 Ode to C.P.
- 9 Love me
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