- Bill EVANS Piano
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Joe LABARBERA Drums
- 1 Emily
- 2 Days of wine and roses
- 3 Knit for Mary F.
- 4 Like someone in love
- 5 Your story
- 6 Stella by starlight
- 7 My man's gone now
- 8 Letter to Evan
- 9 I do it for your love
- 10 Turn out the stars
- 11 My romance
- 12 Laurie
- 13 Two lonely people
- 14 Peau douce
- 15 But beautiful
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