- Wes MONTGOMERY Guitare
- Buddy MONTGOMERY Piano, Vibraphone
- Monk MONTGOMERY Contrebasse
- Billy HART Drums
- as above but add
- Elvin BUNN Congas
- Wes MONTGOMERY
- Billy TAYLOR Piano
- Ben TUCKER Contrebasse
- Grady TATE Drums
- as above but add
- Joe WILLIAMS Voix
- 1 All of you
- 2 Heartstrings
- 3 Summertime
- 4 Back to Bach to bock
- 5 There will never be another you
- 6 Let's make the most of a beautiful thing
- 7 The more I see you
- 8 More than likely
- 9 Starlight
- 10 Round midnight
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