- Dexter GORDON Saxophone ténor
- Kenny DREW Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Lawrence MARABLE Drums
- Dexter GORDON
- Carl PERKINS Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Chuck THOMPSON Drums
- and
- Jimmy ROBINSON Trompette
- 1 Daddy plays the horn
- 2 Confirmation
- 3 Darn that dream
- 4 Number four
- 5 Autumn in New York
- 6 You can depend on me
- 7 Cry me a river
- 8 Don't worry about me
- 9 I hear music
- 10 I should care
- 11 Blowin' for Dootsie
- 12 Tenderly
- 13 Rhythm mad
- 14 Bonna rue
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