- Ray COPELAND Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Lucky THOMPSON Saxophone ténor
- Lionel HAMPTON Vibraphone, Marimba
- Oscar DENNARD Piano
- Oscar PETTITFORD Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- 1 Romeo's gone now
- 2 Over the rainbow
- 3 Dark eyes
- 4 Line for Lyons
- 5 Raindeer
- 6 Summertime
- 7 Too much
- 8 What's your hurry
- 9 When you're smiling
- 10 A ghost of a chance
- 11 Loch lomond
- 12 Look! four hands
- 13 Undecided
- 14 My man
- 15 Deep purple
- 16 Take the 'A' train
- 17 Lionel choo-choo
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