From Jazzman Records and private recordings.
- Jelly Roll MORTON Piano
- Eddie or Teddy SMITH Saxophone alto
- Jelly Roll MORTON Orgue
- [solo]
- Jelly Roll MORTON Piano, Voix
- Dick BURG Trompette
- Eddie or Teddy SMITH Saxophone alto
- Biddy FLEET (?) Guitare
- unknown Contrebasse
- unknown Drums, Percussion
- as above but omit
- unknown Contrebasse
- unknown Drums, Percussion
- Jelly Roll MORTON Piano
- [solo]
- Jelly Roll MORTON Piano, Voix
- [solo]
- 1 After you've gone
- 2 Trees
- 3 Tiger rag
- 4 Blues
- 5 Organ interlude
- 6 Honeysuckle rose #1
- 7 Honeysuckle rose #2
- 8 My melancholy baby #1
- 9 My melancholy baby #2
- 10 I ain't got nobody
- 11 I would do anything for you
- 12 Honeysuckle rose #3
- 13 King Porter stomp
- 14 The pearls
- 15 Honky tonk music #2
- 16 Finger buster
- 17 Creepy feeling
- 18 Winin' boy blues
- 19 Honky tonk music #1
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