From Victor, Vocalion, Columbia Records. For details about the personnel see discography.
- 1 Hyena stomp
- 2 Hyena stomp
- 3 Billy Goat stomp
- 4 Billy Goat stomp
- 5 Wild man blues
- 6 Wild man blues
- 7 Jungle blues
- 8 Jungle blues
- 9 Beale street blues
- 10 Beale street blues
- 11 The pearls
- 12 The pearls
- 13 Wolverine blues
- 14 Wolverine blues
- 15 Mr Jelly Lord
- 16 Midnight mama
- 17 Mr Jelly Lord
- 18 Sergeant Dunn's bugle call blues
- 19 Ham and eggs
- 20 Buffalo blues
- 21 You need some loving
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