From Okeh, Vocalion & Victor Records.
- ST.LOUIS LEVEE BAND:
- Jelly Roll MORTON Piano
- UNKNOWN Cornet
- UNKNOWN Trombone
- UNKNOWN Reeds
- UNKNOWN Drums
- Edmonia HENDERSON & JELLY ROLL MORTON:
- Jelly Roll MORTON
- Edmonia HENDERSON Voix
- UNKNOWN Cornet
- UNKNOWN Saxophone alto
- Jelly Roll MORTON'S RED HOT PEPPERS:
- Jelly Roll MORTON
- George MITCHELL Cornet
- Kid ORY Trombone
- Omer SIMEON Clarinette
- Johnny ST.CYR Banjo
- John LINDSAY Contrebasse
- Andrew HILAIRE Drums
- Jelly Roll MORTON
- George MITCHELL
- Kid ORY
- Omer SIMEON
- Barney BIGARD Clarinette
- Darnell HOWARD Clarinette
- Johnny ST.CYR
- John LINDSAY
- Andrew HILAIRE
- Marty BLOOM Effets sonores
- Jelly Roll MORTON
- George MITCHELL
- Kid ORY
- Omer SIMEON Clarinette, Clarinette basse
- Clarence BLACK Violon
- Wright SMITH Violon
- Johnny ST.CYR
- John LINDSAY
- Andrew HILAIRE
- 1 Soap suds
- 2 Dead man blues
- 3 Georgia grind
- 4 Black bottom stomp
- 5 Smoke-house blues
- 6 The chant
- 7 The chant (mast.)
- 8 Sidewalk blues
- 9 Sidewalk blues (mast.)
- 10 Dead man blues
- 11 Dead man blues (mast.)
- 12 Steamboat stomp
- 13 Someday sweetheart blues (sic) mast
- 14 Someday sweetheart
- 15 Grandpa's spells
- 16 Grandpa's spells (mast.)
- 17 Original Jelly Roll blues
- 18 Original Jelly Roll blues (mast.)
- 19 Doctor Jazz
- 20 Cannon ball blues
- 21 Cannon ball-blues (sic) mast.
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