From Okeh Records + Broadcast. For details about the personnel see discography.
- Billie HOLIDAY & BENNY CARTER ALL STAR ORCHESTR
- A
- WNEW JAM SESSION:
- Billie HOLIDAY Voix
- Oran Hot Lips PAGE Trompette
- Charlie BARNET Saxophone soprano
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- Teddy WILSON Piano
- unkknown Guitare
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- Billie HOLIDAY & EDDIE HEYWOOD ORCHESTRA
- 1 St Louis blues
- 2 St Louis blues
- 3 Loveless love
- 4 Loveless love
- 5 The man I love
- 6 Let's do it
- 7 Let's do it
- 8 Let's do it
- 9 Georgia on my mind
- 10 Georgia on my mind
- 11 Georgia on my mind
- 12 Romance in the dark
- 13 Romance in the dark
- 14 Romance in the dark
- 15 Romance in the dark
- 16 All of me
- 17 All of me
- 18 All of me
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