- Lou DONALDSON QUINTET:
- Clifford BROWN Trompette
- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Elmo HOPE Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- J.J. JOHNSON SEXTET:
- Clifford BROWN
- J.J. JOHNSON Trombone
- Jimmy HEATH Saxophone ténor, Saxophone baryton
- John LEWIS Piano
- Percy HEATH
- Kenny CLARKE Drums
- Clifford BROWN SEXTET:
- Clifford BROWN
- Gigi GRYCE Saxophone alto, Flûte
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- John LEWIS
- Percy HEATH
- Art BLAKEY Drums
- 1 Bellarosa
- 2 Carving the rock
- 3 Cookin'
- 4 Brownie speaks
- 5 De-dah
- 6 You go to my head
- 7 Capri
- 8 Lover man
- 9 Turnpike
- 10 Sketch one
- 11 Get happy
- 12 Wail bait
- 13 Hymn of the Orient
- 14 Brownie eyes
- 15 Cherokee
- 16 Easy living
- 17 Minor mood
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