CCO.
- Skip JAMES Guitare, Voix, Piano
- Skip JAMES Foot-tapping
- [solo]
- 1 Devil got my woman
- 2 Cypress grove blues
- 3 Cherry ball blues
- 4 Illinois blues
- 5 Four o'clock blues
- 6 Hard-luck child
- 7 Hard time killin' floor blues
- 8 Yola my blues away
- 9 Jesus is a mighty good leader
- 10 Be ready when he comes
- 11 Drunken spree
- 12 I'm so glad
- 13 Special rider blues
- 14 How long "Buck"
- 15 Little cow and a calf is gonna die blues
- 16 What am I to do blues
- 17 22-20 blues
- 18 If you haven't any hay get on down the road
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